Grâce à la protection de Madbouli, un vieux marchand compatissant, le boiteux et simple d'esprit Kenaoui a trouvé un petit boulot à la gare centrale du Caire. Disgracieux, il vit sa frustration sexuelle en découpant des silhouettes de femmes nues qu'il épingle dans sa cabane. Il tombe amoureux de la pulpeuse Hanouna, vendeuse à la sauvette. Mais celle-ci doit épouser Abou Serib, un vrai homme costaud porteur de son état et qui essaie de monter un syndicat pour les employés de la gare. Kenaoui, témoin d'une dispute entre les deux amants, déclare son amour à Hanouna. Il lui donne sa seule richesse, un bijou qui lui vient de sa mère. Repoussé par Hanouna, il veut tuer celle qui le refuse. La tension est montée d'un cran. S'en rendant compte, Abou Serib demande à Hanouna de ne pas provoquer Kenaoui. C'est plus fort qu'elle, laissant éclater sa gaieté, elle laisse son corps vibrer à la danse en vendant ses limonades. Aveuglé par l'humiliation et la rage, Kenaoui poignarde par méprise une autre femme et devient fou.